要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据令美元指数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全(quán)国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(x柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢iàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例(lì)受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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