要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和(hé)人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建(jiàn)设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续(xù)一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大(dà)单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近(jìn)停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同印发(fā)的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　邵阳学院是几本大学ng>【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科(kē邵阳学院是几本大学)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式(shì)引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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